辉瑞2024年收入同比增长 7%收入来自并购的ADC药物和偏头痛药物

  2月4日，辉瑞公布了2024年业绩，第四季度营收177.63亿美元，同比增长21%，全年实现盈利收入636.27亿美元，同比增长7%，若排除新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的影响，营收增长12%。

  《每日经济新闻》记者发现，辉瑞此前收购的两家公司在2024年有不错的表现，合计贡献占公司7%的收入。其中，2023年收购的ADC（抗体偶联药物）公司Seagen，贡献了超34亿美元营收；在2022年收购的偏头痛药物公司Biohaven，其核心药物瑞美吉泮（Nurtec）在2024年贡献了12.63亿美元收入。

  辉瑞还重申了其在去年12月公布的2025年全年展望，预计销售额在610亿至640亿美元之间。由于2025年指引低于预期，以及对专利到期的担忧，截至当地时间2月4日收盘，辉瑞股价报25.870美元/股，跌幅1.26%。

  此前，市场预期公司2024年第四季度的收入为173.5亿美元，调整后每股盈利（EPS）为0.47美元。业绩报告数据显示，辉瑞去年第四季度EPS为0.63美元，较上年同期的0.10美元显著增长。

  对于季度收入增长，辉瑞表示主要是由于2023年第四季度记录了一次性的非现金Paxlovid收入冲销，以及2024年第四季度中的产品增长，例如Seagen的ADC产品组合、转甲状腺素蛋白淀粉样变性（ATTR）治疗药物Vyndaqel系列的销售增长，排除上年收入冲销后的Paxlovid销售额同比增长，其他多个产品在各品类中的销售增长。另外，汇率变动带来了6200万美元的有利影响。

  2024年全年，辉瑞实现盈利收入636.27亿美元，同比增长7%，若排除新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的影响，营收增长12%。

  对于年度业绩表现，《每日经济新闻》记者发现，公司肿瘤板块收入的同比增幅为26%，增长最为突出。辉瑞公司董事长兼首席执行官Albert Bourla也给出了“公司达到或超过了已有的战略和财务承诺，实现了产品组合的增长”的评价。

  其中一部分贡献来自辉瑞于2023年以430亿美元收购的ADC头部公司Seagen，名下4款肿瘤药物的营收较2023年出现大幅度增长。辉瑞在2022年以116亿美元收购的Biohaven公司，其核心偏头痛药物Nurtec营收为12.63亿美元，同比增长36%。

  此外，辉瑞别的产品如Vyndaqel系列营收为54.51亿美元，同比增长65%；口服抗凝血药Eliquis营收为73.66亿美元，同比增长10%；前列腺癌药物Xtandi营收为20.39亿美元，同比增长23%。

  此次发布业绩时，辉瑞重申了公司在去年12月公布的2025年全年展望，预计销售额在610亿至640亿美元之间。辉瑞预计，公司新冠产品在2025年的表现将与2024年相似。根据《通胀削减法案》对Medicare计划的调整将使其销售额减少10亿美元。剔除一次性项目后，公司预计2025年每股盈利将在2.80至3美元之间。到2027年，辉瑞将削减约60亿美元的开支。

  另外，公司首席财务官兼执行副总裁David Denton表示，公司通过正在进行的成本调整计划成功实现了40亿美元的净成本节约目标，已将总体节约目标提高到2025年年底的约45亿美元。公司预计将在2025年下半年开始，有信心在未来几年恢复到疫情前的营业利润率。

  除了账上数字的变化，公司未来的药物研发管线也是投资者关注的重点，其中减肥药danuglipron就是这里面之一。今年1月，Albert Bourla在第43届J.P.摩根医疗健康大会上表示，公司要“all-in”（全力以赴）减肥药开发，并称一直在招募肥胖方面的专家。

  资料显示，danuglipron是一款靶向GLP-1R的小分子激动剂，已在1600多人身上进行了测试。它曾被开发用于一天两次口服给药，并在2b试验中展现给药32周平均减重8%—13%的效果。但由于耐受性欠佳，该制剂并未被推进至3期临床。

  目前，辉瑞正在研发danuglipron一天一次口服片剂。新制剂正在进行剂量优化，预计几个月后能够获得数据，以确认其能否复制此前在2b期试验中的结果，有望在今年下半年开始3期临床。

  根据辉瑞官网，公司还有一款小分子药物PF-07976016正在进行临床试验，该药物属于GIPR（胃抑制多肽受体）拮抗剂，大多数都用在慢性体重管理。但记者发现，辉瑞在GLP-1药物的研发上面临着挑战。

  一方面，GLP-1药物的市场之间的竞争日益激烈，以诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的替西帕肽为代表的明星药物已经取得了显著的市场优势；另一方面，除了danuglipron，辉瑞曾开发另一种口服GLP-1药物lotiglipron，但在临床试验中发现其可能具有肝毒性，公司最终在2023年6月终止开发该药物。

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